CRÉDIT SYNDIQUÉ

Metabolic Explorer lève 100 millions d’euros pour investir

Publié le 9 juin 2022 à 15h42

 Temps de lecture 2 minutes

Dans le cadre du rachat de la filiale européenne du groupe japonais Ajinomoto en avril 2021, Metabolic Explorer avait annoncé le lancement d’un programme d’investissement de 70 millions d’euros sur quatre ans, notamment dans sa nouvelle usine d’Amiens. Après avoir réalisé une augmentation de capital de 56,6 millions d’euros l’été dernier, la société spécialisée dans la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères (170 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021) vient de boucler la mise en place de son premier crédit syndiqué. D’un montant de 100 millions d’euros, ce dernier comprend un prêt à terme de 70 millions d’euros sur sept ans (50 millions d’euros amortissables et 20 millions remboursables in fine) ainsi qu’une ligne de crédit revolving de 30 millions d’euros. Confidentielles, les marges sont inférieures à 2 %. « La documentation du financement intègre une clause prévoyant la possibilité d’indexer notre spread à des critères RSE, ce que nous devrions faire d’ici trois mois », précise Antoine Darbois, président de l’unité de production Metex NØØVISTA, qui a souscrit l’emprunt.

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