(AOF) - Casino a annoncé avoir mené avec succès l’opération de refinancement de sa dette lancée le 16 novembre 2021. Elle comprend un abondement de son prêt à terme (Term Loan B) de maturité août 2025 aux mêmes conditions (taux d’intérêt Euribor + 4%) pour un montant de 425 millions d’euros, au-delà de la cible de 400 millions d’euros initialement visée, à un prix d’émission de 99,25% du nominal. Cet abondement porte le nominal du prêt à terme à 1,425 milliard d’euros.
Elle comprend également le rachat et l'annulation de 105 millions d'euros d'obligations arrivant à maturité en janvier 2023 et mars 2024, soit la totalité des montants apportés à l'offre.
Les fonds levés et non utilisés à l'issue de l'offre de rachat seront utilisés pour des rachats et remboursements de dettes ultérieurs.
Le règlement livraison de cette opération est attendu dans les prochains jours.
