(AOF) - Le groupe suisse de magasins hors-taxes Dufry (+ 4,94 % à 3,29 dollars) a annoncé lundi le rachat du spécialiste italien de la restauration dans les aéroports et sur les autoroutes Autogrill pour créer un nouvel acteur mondial du commerce de détail dans le secteur du voyage. L'entité combinée s'adressera à 2,3 milliards de passagers dans plus de 75 pays dans quelque 5 500 points de vente répartis sur environ 1 200 aéroports et autres sites. Elle représentera un chiffre d'affaires de 13,6 milliards de francs suisses (2019 pro-forma) et un Ebitda de 1,4 milliard de francs suisses (2019 pro-forma, pré-IFRS 16).

Actionnaire majoritaire d'Autogrill par l'intermédiaire de sa holding Edizione, la famille Benetton transférera l'intégralité de sa participation de 50,3% à Dufry en échange de 0,158 action Dufry par titre Autogrill apporté. Edizione deviendra le principal actionnaire de Dufry avec une participation comprise entre 20% et 25% du capital.

À la suite de cette opération, Dufry lancera une offre publique d'achat sur les actions Autogrill restantes, dans le cadre de laquelle les actionnaires auront le choix de recevoir 0,158 nouvelle action Dufry ou 6,33 euros par titre apporté.

Xavier Rossinyol, DG de Dufry depuis le 1er juin, dirigera l'entité fusionnée, tandis que l'actuel administrateur délégué d'Autogrill, Gianmario Tondato da Ruos, deviendra président exécutif des activités nord-américaines de l'entreprise.

Sur un plan stratégique, ce rapprochement permet à Dufry de se renforcer sur le marché américain, très attractif et stable, de même qu'en Asie, Amérique latine, Afrique et au Moyen-Orient.

Le titre du groupe suisse gagne 5,8% à 33,04 francs suisses sur le Six Swiss Exchange, pendant que celui d'Autogrill perd 8,06% à 6,29 euros à Milan.