(AOF) - Schneider Electric a annoncé le lancement d’une émission d’obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes de la société (Oceanes) à échéance 2030, par voie de placement auprès d’investisseurs qualifiés uniquement, pour un montant nominal de 650 millions d’euros, pouvant être porté à un montant nominal maximal de 750 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la clause d’extension. Le produit net de l’émission sera affecté aux besoins généraux de la société.

Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100 000 euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes de Schneider Electric et porteront intérêt à un taux annuel fixe compris entre 1,47% et 1,97% payable semestriellement à terme échu le 27 mai et le 27 novembre de chaque année, et pour la première fois le 27 mai 2024.

La prime de conversion / échange sera comprise entre 42,50% et 47,50% par rapport au cours de référence de l'action de la société.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 27 novembre 2030. Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions.