(AOF) - Orpea a annoncé le lancement d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires d’un montant brut, prime d’émission incluse, d'un peu plus de 390 millions d'euros euros par émission de 29,324 milliards d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, à un prix de souscription (prime d’émission incluse) de 0,0133 euro par titre. Les membres du groupement se sont engagés à souscrire en exerçant leurs droits préférentiels de souscription, à hauteur d’environ 195,7 millions d’euros, chacun pour son montant et sans solidarité.
Le groupement désigne la CDC, MAIF, CNP Assurances et MACSF Epargne Retraite.
Le solde, soit environ 194,3 millions d'euros, est garanti par les membres du SteerCo, soit cinq institutions détenant une part significative de la dette non-sécurisée de la société apurée dans le cadre de l'augmentation de capital d'apurement.
Le prix de souscription des actions nouvelles de 0,0133 euro fait apparaître une décote faciale de 6,99%. Il fait apparaître une décote de 5,78 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit. La parité de souscription a été fixée à 7 actions nouvelles pour 31 actions existantes. La période de négociation du droit préférentiel de souscription court du 19 au 31 janvier 2024 inclus et la souscription est ouverte du 23 janvier au 2 février 2024 inclus.
Le produit de l'opération sera affecté au financement des besoins généraux du groupe, et notamment le financement de son plan de refondation, en vue de restaurer sa marge d'Ebitdar et d'achever le rééquilibrage de son bilan à l'horizon 2026.
Cette opération fait suite à l'augmentation de capital d'apurement et à l'augmentation de capital groupement et s'inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde accélérée du spécialiste des maisons de retraite.
Après la réalisation de cette opération, dernière augmentation de capital prévue dans le plan de sauvegarde accélérée, sur la base d'une vision ajustée par rapport à la situation au 31 octobre 2023, l'endettement financier net du groupe (hors IFRS 16) s'élèvera à 4,2 milliards d'euros, se décomposant en une trésorerie de 1,8 milliard d'euros, des passifs financiers courants de 1,25 milliard d'euros et des passifs financiers non courants de 4,75 milliards d'euros.
