(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en légère hausse à quelques heures des résultats de l'élection présidentielle, alors que les derniers sondages sont toujours très serrés. Les taux longs remontent après leur chute d’hier : le 10 ans américain reprend 4 points de base à 4,32%. Du côté des valeurs, Boeing annonce la fin d'une grève de sept semaines avec un accord salarial. A 20 minutes des premiers échanges, les futures sur le S&P 500 gagnent 0,12% et ceux sur le Nasdaq Composite 0,34%.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé dans le rouge à la veille de l'élection présidentielle. Si celle-ci s'annonce serrée, certains sondages du week-end indiquent cependant que Kamala Harris gagne du terrain. Côté statistiques, les commandes à l'industrie ont reculé de 0,5% en septembre aux Etats-Unis après une baisse de 0,8% en août. Du côté des valeurs, Marriott s'est replié après avoir lancé son deuxième avertissement sur ses résultats depuis cet été. Le Dow Jones a perdu 0,61% à 41794,60 points et le Nasdaq Composite a cédé 0,33% à 18179,98 points.

Les chiffres macroéconomiques

 Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 84,40 milliards de dollars en septembre contre un consensus de 83,80 milliards de dollars. Il était de 70,80 milliards de dollars en août.

A 15h45 aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (S&P) du secteur des services en octobre sera connu. Il sera suivi à 16h de l'indice des directeurs d'achat (ISM) du secteur des services en octobre.

Les valeurs à suivre

AIG

L'assureur American International Group a dévoilé des comptes plus solides que prévu au troisième trimestre. Il a enregistré un bénéfice net de 459 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre un bénéfice net de 2,02 milliards de dollars, soit 2,81 dollars par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,23 dollar, à comparer au consensus de 1,10 dollar. AIG affiche un ratio combiné ajusté et en base comparable en augmentation de 1,4 point en données comparables à 88,3 points pour ses activités d'assurance générale.

Apollo GM

Apollo Global Management a publié des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le gestionnaire d'actifs a généré un bénéfice net de 787 millions de dollars, soit 1,29 dollar par action contre respectivement 660 millions de dollars et 1,10 dollar par action, un an plus tôt. En données ajustées, le bénéfice par action est ressorti à 1,85 dollar, soit 12 cents de mieux que le consensus. Les fee related earnings, qui mesurent le résultat récurrent de l'activité de gestion d'actifs, ont progressé de 12,5% pour atteindre le niveau record de 531 millions de dollars.

Boeing

La grève de sept semaines a pris fin hier au sein de Boeing, après que les ouvriers du constructeur américain ont voté lundi soir en faveur d'un accord salarial. Le syndicat des machinistes IAM a approuvé à 59 % la nouvelle offre de la direction. Celle-ci prévoit une hausse de salaire de 38% sur quatre ans (contre 35% précédemment), ainsi que des primes de gratification et de productivité. Ce vote sur l'accord salarial permettra de reprendre la production du 737, du 777 et du 767 cargo, dont les livraisons cumulaient beaucoup de retards.

Cummins

Cummins est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes. Le spécialiste américain des moteurs diesel affiche au troisième trimestre un bénéfice par action dilué de 5,86 dollars contre un consensus de 4,82 dollars. L'équipementier relève sa prévision de marge d'Ebitda annuel à 15,5 % contre un fourchette de 15 à 15,5% précédemment, invoquant des "améliorations continues dans les segments des systèmes d'alimentation et de distribution".

DuPont de Nemours

DuPont de Nemours est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir relevé ses prévisions de bénéfice annuel. Le groupe chimique américain attend désormais pour 2024 un bénéfice par action ajusté de quelque 3,90 dollars contre 3,70 à 3,80 dollars précédemment, au-dessus du consensus de 3,77 dollars. La CEO Lori Koch invoque "une reprise continue de la demande dans l'électronique" et "une amélioration sur les marchés finaux de l'eau et de l'emballage médical".

Netflix

Deux perquisitions sont en cours chez Netflix en France et aux Pays-Bas, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour des soupçons de fraude fiscale, fait savoir Reuters. Ouverte en novembre 2022, cette enquête comprend les chefs de blanchiment de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé en bande organisée. En août 2023, la filiale française de Netflix avait déjà fait l'objet d'un contrôle fiscal à cause de ses techniques de refacturations. Elle minimisait son imposition en France en déclarant aux Pays-Bas son chiffre d'affaires dans l'Hexagone.

Palantir Technologies

Palantir Technologies est attendue en forte hausse à Wall Street après avoir de nouveau rehaussé ses objectifs annuels. Au troisième trimestre, l'entreprise de logiciels d'analyse de données a enregistré un bénéfice net part du groupe en hausse de 20% à 143,5 millions de dollars, soit 6 cents par action. Il est ressorti à 10 cents par action, dépassant le consensus Bloomberg s'élevant à 9 millions de dollars. Le résultat opérationnel ajusté a augmenté de 38% à 275,5 millions de dollars.

Wynn

Wynn Resorts est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après avoir publié un résultat et un chiffre d'affaires inférieurs aux attentes pour le troisième trimestre. La chaîne de casino invoque la morosité des activités de casino à Las Vegas. Le groupe affiche une activité en repli de 1,9 % à 607,17 millions de dollars dans la capitale américaine du jeu principalement en raison d'une baisse de 13,6 % des revenus de ses casinos locaux sur un an. Les revenus d’exploitations sont cependant en hausse à 1,69 milliard de dollars au troisième trimestre contre 1,67 milliard il y a un an.

Yum Brands

Yum Brands a fait état d'un bénéfice par action, hors éléments, de 1,37 dollar par action au cours du troisième trimestre qui s'est achevé le 30 septembre. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 1,41 dollar par action. Les ventes comparables mondiales de la société ont baissé de 2 %, alors que le marché s'attendait à une hausse de 0,23 %, selon les données compilées par LSEG. Les ventes à magasins comparables de KFC aux États-Unis ont chuté de 7 %, marquant ainsi leur troisième trimestre consécutif de baisse cette année.