(AOF) - Clariane (+0,14% à 2,88 euros) a annoncé l'amendement et l'extension du crédit syndiqué unsecured (prêt à terme et prêt revolving) à échéance finale mai 2029, pour un montant de 625 millions d'euros. L'échéance initiale était fixée à mai 2026. Le spécialiste de la dépendance a mis en place concomitant une nouvelle ligne de crédit immobilier pour un montant de 150 millions d'euros, pour la même durée. L’avenant au crédit syndiqué concerne notamment la clause de remboursement anticipée obligatoire liée aux cessions d’actifs en cours de réalisation par le groupe.
Les remboursements sont ramenés à 40% des produits nets de cession contre 75% précédemment pour les opérations restant à exécuter en 2025.
Compte tenu de ces remboursements anticipés, le crédit syndiqué sera réduit à un montant de 625 millions d'euros d'ici mai 2026. Il se décompose en un prêt in-fine, de 340 millions d'euros actuellement, ramené à 300 millions d'euros et en un prêt revolving, de 492,5 millions d'euros, entièrement tiré actuellement, ramené à 325 millions d'euros.
" En ligne avec sa stratégie de renforcement de bilan, de réduction de son endettement financier, l'accord de crédit prévoit l'adoption par le groupe d'un seul covenant de levier 'Wholeco' cumulant la dette corporate et la dette immobilière, en remplacement des deux ratios pré-existants : levier opérationnel (levier 'Opco') et loan to value " précise Clariane.
Dans ce cadre, et à l'avenir, les objectifs de levier seront communiqués sur la base d'un levier 'Wholeco' et correspondant au covenant de levier. Le groupe doit s'assurer de disposer de 300 millions d'euros de liquidités à chaque clôture semestrielle et à chaque tirage du prêt revolving le cas échéant. La ligne de prêt revolving non-tirée entre en ligne de compte pour le calcul de ce montant de 300 millions de liquidités. Clariane s'est par ailleurs engagé à ne pas tirer le prêt revolving pour une période d'au moins 15 jours calendaires consécutifs avant le 30 juin 2026.
En cohérence avec d'ambition ESG de Clariane, "les conditions financières du crédit syndiqué seront indexées sur des indicateurs extra-financiers portant sur la formation diplômante, la sécurité, la santé au travail et les audit ISO 9001".
Dans du prolongement du plan de renforcement de la structure financière, "l'accord signé avec nos partenaires bancaires nous apporte une visibilité supplémentaire pour la poursuite maitrisée de notre développement et l'accomplissement de notre mission ", a commenté Gregory Lovichi, directeur financier de Clariane.
