(AOF) - Forvia annonce le placement avec succès de 750 millions d'euros d'obligations senior à 5,625 % à échéance 2030. Compte tenu de l'accord de pré-couverture de taux d'intérêt conclu en décembre 2024, le coupon des nouvelles obligations pour Forvia s'élève à 5,47 %. Les nouvelles obligations seniors ont obtenu les notations de crédit « BB+ » par Fitch Ratings, « B1 » par Moody's et « BB- » par Standard & Poor's.
L'offre initiale de 500 millions d'euros a été largement sursouscrite, permettant au groupe d'augmenter le montant de l'émission à 750 millions d'euros.
Forvia compte allouer le produit de l'émission des nouvelles obligations au remboursement de la totalité de ses obligations senior à 3,125 % à échéance 2026.
Une demande d'admission des nouvelles obligations à la cote officielle d'Euronext Dublin (Global Exchange Market) sera déposée.
Le règlement-livraison des nouvelles obligations est prévu le 24 mars 2025, tandis que le rachat des obligations 2026 est prévu le 28 mars 2025.
