(AOF) - Bastide Le Confort Médical a procédé à une opération de refinancement à travers le renouvellement par anticipation de son crédit syndiqué. " La maturité des tranches du contrat de crédits est désormais fixée à 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs " a précisé le spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile.
Le montant de la 1ère tranche amortissable est fixé à 25 millions d'euros et celui de la seconde tranche remboursable in fine s'élève à 170 millions d'euros contre 50 millions auparavant. En parallèle, le groupe a réduit la taille de son crédit renouvelable (Revolving Credit Facility) de 140 à 60 millions d'euros avec cependant la possibilité de mobiliser si nécessaire 20 millions d'euros supplémentaires à travers une clause d'accordéon.
La marge appliquée à ces facilités de crédit sera fonction du ratio de levier du groupe mais également du respect d'indicateurs RSE définis à partir des piliers de la stratégie du Groupe Bastide en matière d'ESG. Le mécanisme d'indexation mis en place permettra d'ajuster la marge sur son taux d'emprunt à la hausse ou à la baisse en fonction de l'atteinte de ces objectifs.
" L'optimisation de ces financements, couplée à deux émissions obligataires de type Euro PP de 25 millions d'euros chacune arrivant à maturité respectivement en 2023 et 2024, laissent au groupe une large latitude financière pour poursuivre son développement au cours des prochaines années, que ce soit pour son développement organique ou pour des opérations de croissance externe " a conclu le spécialiste de la fourniture de dispositifs médicaux et des prestations de soins à domicile.
