(AOF) - Reworld Media a perdu 6,74% à 6,36 euros dans un marché parisien dans le rouge après avoir bondi de 14% au cours des 3 dernières séances. Le groupe de médias a signé un accord avec TF1 (-2,93% à 6,795 euros) en vue de l'acquisition des actifs média et des activités digitales du pôle Publishers de Unify en France et en Angleterre.
Cette opération lui permettra d'augmenter nettement son audience et de devenir un acteur incontournable dans plusieurs univers thématiques : Food, Féminin, Santé et High-tech.
L'ensemble des activités rachetées génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 60 millions d'euros. La transaction n'est pas encore finalisée et les détails financiers n'ont pas été communiqués. Reworld Media a cependant précisé que cette opération ne serait pas dilutive pour ses actionnaires.
" Comparativement à la taille du groupe, cette opération serait significative puisque cela représenterait près de 30% du chiffre d'affaires réalisé dans le digital et aurait un impact en année pleine sur le chiffre d'affaires du groupe de près de 12% " , explique GreenSome Finance. Kepler Cheuvreux souligne le caractère hautement stratégique de l'opération pour Reworld Media.
L'accord porte sur douze marques digitales dont certaines sont très connues en France - aufeminin, Marmiton, Doctissimo, Les Numériques, Minute Buzz, Fraîches, Juste Mieux, Hero, Super Bon, Paroles de Maman, Gamekult, Beauté Test.
Avant cette opération, Reworld Media était surtout bien positionné sur les univers Maison, Infotainment et Automobile.
De surcroit, Reworld Media s'inscrirait parmi les premiers acteurs référents sur la cible Jeunes et les réseaux associés (Tik Tok, Instagram, Snapchat, Twitch).
Le projet d'acquisition concerne également les activités de production audiovisuelle regroupées sous la marque Garage et les activités sociales et influence de Studio Fy ainsi que la régie publicitaire Unify Advertising. Enfin, Reworld Media poursuivrait son développement international en faisant l'acquisition de deux médias digitaux opérés aux UK : Netmums et Sofeminine
Reworld Media souligne que ces actifs présentent de fortes complémentarités avec ses pôles d'activité BtoC et BtoB ; ils affichent notamment une audience de 25 millions de visiteurs uniques mensuels. L'opération porterait son audience à plus de 36 millions de visiteurs uniques mensuels, selon Médiamétrie.
La réalisation définitive de la transaction reste soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier l'autorisation de l'Autorité de la concurrence.
