(AOF) - Concert’O, le concert d’actionnaires d’Orpea (-1,61% à 6,71 euros) qui rassemble le groupe familial Mat Immo Beaune, et le groupe Nextstone présente aujourd’hui un plan de transformation alternatif à celui présenté le 15 novembre 2022 par la nouvelle direction du groupe d’établissements pour personnes âgées dépendantes.
Selon Concert'o et contrairement au projet du nouveau patron Laurent Guillot, ce plan "permettrait de maintenir de bonnes relations avec les créanciers de la société dont la dette serait remboursée via la réalisation du plan de cession d'actifs" projeté dans le cadre de la première conciliation, et " éviterait également une dilution massive et immédiate des actionnaires actuels " en leur garantissant le maintien de leur droit préférentiel de souscription.
Concert'o propose une réorganisation de la structure financière permettant " la mobilisation de nouvelles ressources à hauteur d'un montant total de 2 milliards d'euros et " réduisant l'endettement de la holding Orpea " de 7,2 à 4,9 milliards d'euros ".
Ces 2 milliards d'euros de nouvelles ressources prendraient la forme d'une nouvelle ligne de crédit sécurisée revolving (RCF) pour 500 millions d'euros qui serait ouverte en priorité aux créanciers non sécurisés et d'une augmentation de capital de 500 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription. Cette opération serait ouverte aux actionnaires actuels et garantie par un consortium composé de Concert'o et des créanciers non sécurisés qui n'auraient pas participé au RCF. Un plan de cession d'actifs immobiliers et/ou opérationnels pour 1 milliard d'euros d'ici décembre 2024 est également prévu.
Ce plan vise "une réorganisation opérationnelle centrée sur le parcours du résident" prévoyant "l'initiation d'un plan de formation du personnel" , "un renforcement du management de terrain" "redonnant du pouvoir aux directeurs d'établissements", "des événements permettant d'accueillir les familles, les prescripteurs et les élus afin de réduire l'opacité" et "l'amélioration du multi-services afin que les établissements deviennent des plateformes gérontologiques".
