(AOF) - Le groupe Berkem (stable à 3,08 euros), spécialiste de la chimie du végétal annonce que l'AMF a rendu une décision de conformité en date du 4 décembre 2024 pour son projet d'offre d'achat simplifiée. Kenercy, la société du PDG Olivier Fahy apportera 100% des actions Berkem qu’elle détient, soit quelque 12 millions d'actions représentant 67,93% du capital, à sa filiale Kenerzeo pour 3,10 euros par action.
Le prix annoncé extériorise une prime de 64,5% par rapport au cours de clôture du 17 juillet de 1,88 euro. La société a été introduite en décembre 2021 sur EuronextGrowth à 9,3 euros.La période de négociation sera de dix jours.
Kenerzeo porte un projet d'offre publique d'achat simplifiée et visant l'intégralité des actions Berkem qu'elle ne détiendra pas, au même prix.
Berkem a annoncé en octobre la conclusion d'un protocole d'investissement entre Kenercy et Eurazeo, portant sur un financement, par des fonds gérés par Eurazeo, de Kenerzeo à hauteur de 23,5 millions d'euros maximum (dont 18,5 millions consacrés au projet d'offre publique d'achat simplifiée) par voie d'émissions d'obligations convertibles et de souscription d'actions Kenerzeo.
Concomitamment, Kenerzeo et Danske Bank Asset Management ont signé des promesses réciproques portant sur l'acquisition par le premier, et la cession par le second, de 7,5% du capital de Groupe Berkem. Après la réalisation définitive de l'apport et des promesses, Kenerzeo détiendra 75,43% du capital de Groupe Berkem.
"Le protocole d'investissement conclu avec Eurazeo ouvre un nouveau chapitre de Groupe Berkem, qui sera caractérisé par la même ambition qui anime notre groupe depuis sa création : devenir l'acteur de référence de la chimie du végétal en répondant au mieux aux demandes croissantes de naturalité des industriels ", déclarait en octobre Olivier Fahy.
