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104 résultats trouvés pour "Equity-linked"
Bilan des marchés
Premium xxxxxx
Après un exercice 2017 marqué par une hausse des montants levés en actions comme en dette, le retour de la volatilité a sensiblement affecté l’activité en 2018. Alors que le marché actions français a vu les volumes d’émissions plonger, notamment sur…
Bilan des marchés
Premium Un semestre perturbé par la volatilité
Face à des investisseurs devenus plus nerveux, plusieurs opérations ont dû être annulées ou suspendues lors du premier semestre sur les marchés actions et obligataire. Plus généralement, les modalités d’émission se sont dans l’ensemble dégradées pour…
Obligations convertibles
Safran se contente d’un rendement 0 %
Safran se contente d’un rendement 0 % Deux ans et demi après son émission inaugurale d’obligations convertibles, assortie d’un rendement d’un rendement de – 0,78 %, Safran a effectué son retour sur le marché equity-linked. De près de 700 millions…
Prix du Club des Trente
Premium Quelle sera la meilleure opération de l’année ?
Rassemblant des directeurs financiers de grands groupes, le Club des Trente va décerner cette semaine son prix de l’opération financière de l’année. Six dossiers ont été retenus par le jury pour cette 18e édition, quatre dans la catégorie…
Financement
Econocom revient sur le marché des convertibles
Econocom revient sur le marché des convertibles Emprunteur connu sur le marché equity-linked, Econocom a procédé la semaine dernière à une nouvelle émission. La société (2,98 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2017) a ainsi levé 200 millions…
M&A
Premium Elis finalise le refinancement de l’acquisition de Berendsen
Après avoir procédé mi-septembre à une augmentation de capital réservée, Elis vient d’émettre ses premières obligations convertibles. Ces opérations sont destinées à financer le rachat du Britannique Berendsen, pour un montant d’environ 2,5 milliards…
Bilan semestriel des marchés
Premium Une activité soutenue sur tous les fronts
Profitant d’une baisse de la volatilité à des niveaux extrêmement faibles, les émetteurs français se sont montrés très actifs durant les six premiers mois de l’année. Dans ce contexte, les montants levés tant sur les marchés actions et obligataire…
Financement
Premium La palette des produits convertibles s’élargit avec les Ornae
Pour sa première émission d’obligations convertibles, Seb a recouru fin 2016 à un nouveau produit, des Ornae. Un outil qui permet notamment aux émetteurs de lancer leur opération sans l’approbation de leur assemblée générale, dès lors que le montant…
Produits dérivés
Premium Ingenico gère son risque de dilution
Afin de limiter la dilution potentielle que pouvait entraîner sa souche d’obligations convertibles émises en 2015, Ingenico a acquis sur le marché des options d’achat sur ses propres titres. Grâce à la baisse récente du cours boursier de la société,…
Bilan
Premium Les 50 qui ont fait l'actualité en 2016 : Entreprises
Les 50 qui ont fait l'actualité en 2016 : Entreprises Air Liquide – Fabienne Lecorvaisier lance la plus grande augmentation de capital depuis 2014 Pour Fabienne Lecorvaisier, directrice financière d’Air liquide, l’année 2016 aura été largement…
