La région Auvergne-Rhône-Alpes a émis sa première obligation dans le cadre du « Green, Social and Sustainability Bond Framework », d’un montant de 100 millions d’euros, pour une maturité de 20 ans. Avec les Pays de la Loire et l’Ile-de-France, c’est la seule région qui ait eu recours à ce type de financement. Depuis 2012, année de sa première émission obligataire, la région Rhône-Alpes, puis Auvergne-Rhône-Alpes, n’avait procédé qu’à des placements privés, pour des montants de 10 ou 20 millions d’euros. Elle a choisi une émission publique pour ce montant plus conséquent à la maturité longue. L’émission, menée par Crédit Agricole CIB et HSBC, a été sursouscrite plus de deux fois, ce qui a permis de resserrer le spread par rapport à l’OAT de référence de 23 points de base, initialement prévu à 21 points. Le rendement atteint finalement 0,892 %. Les chefs de file étaient Crédit Agricole CIB et HSBC.
Les 100 millions apportés par les investisseurs, dont, pour l’essentiel, des assureurs, seront utilisés pour la rénovation et la construction de bâtiments durables, les énergies renouvelables et la « mobilité durable ».
