(AOF) - FDJ (-0,86% à 39,28 euros) annonce qu’elle va rencontrer des investisseurs ces prochains jours en vue de lancer, sous réserve des conditions de marché, sa première émission obligataire. Le groupe européen de jeux d’argent et de hasard précise que cette émission d’un montant total de 1,5 milliard d’euros, réparti en 3 tranches de maturité 6, 9 et 12 ans, sera utilisée pour refinancer la plus grande partie du crédit relais de 2 milliards d’euros tiré le 7 octobre pour financer l’acquisition des titres Kindred pour près de 2,5 milliards d’euros.
Ces obligations seront cotées sur Euronext Paris.
Par ailleurs, FDJ annonce qu'elle finalise la mise en place d'un crédit de 400 millions d'euros, syndiqué auprès de banques françaises et internationales de premier rang, amortissable sur 5 ans, un financement également destiné au remboursement du crédit relais qui sera soldé par la trésorerie de l'entreprise
FDJ rappelle que, le 7 novembre dernier, Moody's lui a attribué la note de crédit long terme Baa1 – perspective stable.
