Levée de fonds d’ampleur pour Altrad, qui vient de finaliser la mise en place d’un financement bancaire d’un montant de 2,4 milliards d’euros. Pour le leader mondial dans la prestation de services à l’industrie (près de 2,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021), cette opération initiée au cours de l’automne dernier visait non seulement à refinancer des dettes arrivées à échéance – une ligne bancaire et un placement privé obligataire de type Euro-PP – mais aussi à simplifier sa structure de financement. « Malgré la présence des mêmes banques dans le syndicat, nous avions jusqu’alors trois contrats de crédits séparés, rappelle Ran Oren, co-directeur général du groupe. Dans un souci d’optimisation, nous souhaitions tout regrouper au sein d’un seul contrat. » Souscrit auprès de ses partenaires bancaires historiques, auxquels se sont ajoutés Commerzbank et JP Morgan, le nouveau montage comprend un prêt à terme (term loan) de 1,9 milliard d’euros, une ligne de crédit revolving (RCF) de 300 millions d’euros et une ligne destinée à financer des acquisitions (Capex line) de 200 millions d’euros. Compte tenu de l’accroissement de la taille du financement – 1,6 milliard d’euros pour la précédente structure, hors PGE –, les marges, confidentielles, s’inscrivent en « hausse modérée », selon Ran Oren. Après le remboursement de son Euro-PP, Altrad envisage une émission sur les marchés de capitaux d’ici l’an prochain afin de diversifier ses sources d’emprunt.