Après les introductions en Bourse avortées de Deezer et d’Oberthur Technologies ces dernières semaines, Amundi a préféré sécuriser son opération. Le leader européen de la gestion d’actifs (952 milliards d’euros d’encours à fin septembre) s’est en effet introduit avec succès à un prix de 45 euros par actions, soit en bas de sa fourchette de cotation. Après plusieurs semaines de roadshows intensifs à l’étranger, le groupe a réussi à séduire majoritairement des investisseurs institutionnels en dehors de la France. «Au total, plus de 200 ordres ont été placés, dont 40 % n’ont pas été alloués, confie un banquier. Amundi a privilégié les investisseurs de long terme et ceux rencontrés lors des roadshows aux hedge funds. Plus des deux tiers des titres ont ainsi été alloués à des investisseurs institutionnels anglo-saxons.» Son partenaire en Chine, une filiale d’Agricultural Bank of China, a également récupéré 2 % du capital. Son actionnaire de référence, le Crédit Agricole, conserve pour l’heure 78 % du capital, tandis que la Société Générale a cédé sa participation.

Les marchés ont approuvé cette opération puisque le cours d’Amundi a progressé de 3,5 % lors de sa première journée en Bourse.