L’opérateur français d’électricité EDF a émis une obligation senior de 2,05 milliards de dollars. L’émission s’est composée de trois tranches, dont une première obligation de 650 millions de dollars affichant une maturité cinq ans et un coupon fixe de 5,65 %. EDF a également levé 650 millions de dollars sur 10 ans sur la base d’un coupon de 5,95 % et 750 millions de dollars sur 40 ans avec un coupon fixe de 6 %. Les fonds récoltés dans le cadre de l’opération doivent lui permettre de poursuivre le renforcement de la structure de son bilan, mais aussi de faire face à de prochaines échéances de refinancement. La notation attendue pour les obligations est “BBB” chez S&P, “Baa1” chez Moody’s et “BBB+” chez Fitch.