FINANCEMENT

Indigo et Covivio font appel au marché obligataire

Publié le 20 octobre 2023 à 16h36

 Temps de lecture 1 minutes

Le groupe spécialiste de la gestion de parkings Indigo et la foncière Covivio sont parmi les rares acteurs à avoir fait appel récemment au marché obligataire. Indigo a placé de nouvelles obligations seniors non assorties de sûretés pour un montant de 650 millions d’euros, portant intérêt au taux fixe annuel de 4,50 %, arrivant à maturité en avril 2030. Covivio a emprunté 198 millions d’euros à un taux similaire, de 4,55 %, mais il s’agit de l’extension de deux souches obligataires existantes, à échéance 2030 et 2031. Précisément, ce sont des green bonds, puisque le groupe est engagé dans une transformation de toutes ses souches conventionnelles en green bonds. Une des principales filiales de Covivo, Covivio Hotels, a été ainsi la première foncière hôtelière européenne à se doter d’un Green Financing Framework. Les actifs éligibles doivent répondre à au moins l’un de ces trois critères green : une baisse de l’intensité carbone afin de respecter la trajectoire 1,5 degré de l’accord de Paris (validée par SBTi, Science Based Targets initiatives), un alignement complet à la taxonomie ou la certification HQE Excellent/ BREEAM Excellent/ LEED ou DGNB Gold ou supérieur.

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