OBLIGATIONS

JCDecaux émet 500 millions à 8 ans

Publié le 4 février 2022 à 17h45

 Temps de lecture 1 minutes

JCDecaux a procédé à une émission obligataire de 500 millions d’euros, à 8 ans, assortie d’un coupon de 1,625 %. Le spread final s’est établi à MS + 135•points de base, la demande approchant trois fois l’offre (1,45 milliard d’euros). 38 % des titres ont été attribués à des investisseurs français, 32 % à des résidents allemands ou autrichiens, et 20 % à des britanniques. Les asset managers représentent 71 % de la demande servie, les institutionnels 14 %. Le produit de cette émission sera utilisé pour l’ensemble du financement de l’entreprise, y compris pour le refinancement de dettes existantes.

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