Les Etats-Unis attirent les entreprises françaises. Moins d’un mois après le rachat d’Accelrys par Dassault Systèmes, c’est au tour de Naturex (321 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013) de réaliser une opération de croissance externe outre-Atlantique. Le groupe spécialisé dans les ingrédients naturels d’origine végétale a en effet annoncé, mardi dernier, l’acquisition de Vegetable Juices (42 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2013). Il avait été contacté il y a environ deux mois par la banque conseil de la cible en raison de son dynamisme sur le marché des fusions-acquisitions, Naturex ayant notamment acheté deux entités, l’une américaine, l’autre chilienne, en 2013. La société hexagonale a donc profité de cette opportunité pour se renforcer sur le marché américain. «Avant d’être approchés, nous travaillions déjà sur l’identification de cibles aux Etats-Unis, explique Thierry-Bertrand Lambert, directeur administratif et financier de Naturex. L’acquisition de Vegetable Juices est stratégique car elle nous permet de doubler la taille de notre activité “food and beverage” outre-Atlantique et, ainsi, d’atteindre une visibilité significative sur ce marché porteur.» Alors que Naturex n’a pas communiqué sur le montant de cette opération, celui-ci avoisinerait 60 millions d’euros. Afin de financer cette acquisition, le groupe prévoit de réaliser une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. «Un financement en dette aurait élevé notre ratio d’endettement à un niveau que nous jugeons excessif», précise Thierry-Bertrand Lambert. Cette levée de fonds, qui se déroulera soit le mois prochain, soit en septembre, portera sur 65 millions d’euros. Un montant qui correspond à près de 12,5 % de la capitalisation boursière de Naturex.