Afin de refinancer un placement privé de 90 millions de dollars réalisé en 2012 sur le marché allemand (Schuldschein), Neopost vient de lever un montant identique, outre-Atlantique. Souscrite par un investisseur qui avait déjà participé à l’USPP effectué par le groupe en 2003, cette opération porte sur une maturité de 8 ans. La rémunération s’établit à Libor 3 mois + 175 points de base (pb). La composante variable du coupon a été partiellement « swappée » à taux fixe. Le solde a quant à lui fait l’objet d’une couverture sous la forme d’un « cap », qui permet de plafonner la hausse du Libor 3 mois. Ce faisant, la société bénéficie d’une économie de 80 pb par rapport au Schuldschein qu’elle va rembourser, le mois prochain.

Outre les 90 millions de dollars, Neopost dispose également d’une poche supplémentaire de 50 millions de dollars. Sous réserve de l’accord de l’investisseur, celle-ci est utilisable durant trois ans.