Si les préoccupations des familles fortunées concernant leurs placements ne sont pas très éloignées de celles des investisseurs institutionnels, leur allocation d’actifs est quant à elle complètement différente. Ce constat vient d’être confirmé par le dernier baromètre effectué au printemps auprès des membres de l’AFFO (Association française du family office). Parmi ceux qui ont répondu à ce sondage, 69 % ont un profil d’investisseur équilibré, alliant performance et risque modéré. Ces derniers privilégient ainsi l’investissement en immobilier (30 %), suivi par les actions cotées (23 %) et les actions non cotées (17 %). Les produits de taux ne représentent, quant à eux, que 12 % de leur allocation d’actifs.

Comme les autres investisseurs, les familles fortunées ont été concernées cette année par la baisse des taux d’intérêt (71 % des sondés), la volatilité des marchés financiers (63 %) et, dans une moindre mesure, par la fiscalité (49 % des membres) et la situation économique de la France (40 %). Leur effort d’investissement a néanmoins été stable.