Avec plus de 57 milliards de dollars de valorisation en termes d’opérations conseillées, d’après les chiffres communiqués au 5 décembre par Thomson Reuters, Morgan Stanley a mis fin en 2013, à plus de cinq ans de domination de BNP Paribas sur le marché des fusions-acquisitions en France. Alban de la Sablière, managing director, et ses équipes, ont accompagné 22 transactions l’année dernière. Parmi celles-ci figurent la cession, par GDF Suez, de la compagnie de gaz slovaque, pour 2,6 milliards d’euros ou le rachat, par Casino, de 100 % de Monoprix. Morgan Stanley s’est également montré actif dans le secteur financier, au côté de la Société Générale, par exemple, pour la vente de sa filiale égyptienne. Enfin, en matière de capital-investissement, elle a notamment accompagné BC Partners dans l’acquisition d’Allflex, le plus gros LBO réalisé sur une cible française.

Dans une année encore très dynamique pour les émissions obligataires réalisées par des sociétés non financières françaises, Société Générale s’est taillée, une fois de plus, la part du lion. Felix Orsini, coresponsable mondial de l’origination corporate chez Société Générale Corporate and Investment Banking, est plus particulièrement intervenu sur les émissions hybrides de Veolia, qui a levé un milliard d’euros et 400 millions de livres sterling en janvier, ou celle – record – d’EDF qui a émis 6,2 milliards d’euros en plusieurs devises. Il a également accompagné les premiers pas de Louis Dreyfus Commodities sur le marché obligataire, qui a levé 400 millions d’euros en juillet et l’opération de PSA Peugeot Citroën d’un montant d’un milliard d’euros.