Dans un marché obligataire plutôt amorphe en ce premier semestre 2023, malgré un mois de janvier très dynamique, Carrefour SA vient d’annoncer avoir bouclé une émission obligataire de type Sustainability-Linked Bond (SLB) de 500 millions d’euros, avec un coupon de 3,75 % par an à maturité 7 ans. L’argent levé sera alloué au financement des besoins généraux du groupe mais également au refinancement de la dette.
Emise juste après des résultats du 1er trimestre supérieurs aux attentes, cette opération est un véritable succès pour le géant français de la grande distribution, qui confirme avec cette troisième émission SLB son engagement pour le développement durable. En effet, les Sustainability-Linked Bonds permettent de lier le taux d’intérêt d’une dette à l’atteinte d’objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. En l’occurrence, cette émission est indexée sur deux objectifs liés aux émissions de gaz à effet de serre. Mais, cette fois, Carrefour a choisi d’aller plus loin en incluant pour la première fois les Scopes 1, 2 et surtout 3, relatifs à l’ensemble des émissions indirectes du groupe. La Société Générale Corporate & Investment Banking est intervenue en tant que teneur de livres pour cette transaction.
