Après Agrial, qui a réalisé un placement privé en juillet dernier, c'est au tour d'une autre coopérative agricole de recourir au marché obligataire pour financer son développement. Siclaé (2,45 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012-2013), connue pour sa marque Francine, vient en effet de lancer une émission d'obligations convertibles en actions nouvelles, d'un montant de 70 millions d'euros. L'opération, d'une maturité de sept ans, affiche un coupon de 3,75 %. Le prix d'une obligation, de 108 euros, fait ressortir une prime d'émission de 13,73 % par rapport à la dernière valorisation de l'action de la société, non cotée.
Financement
La coopérative Siclaé va émettre des obligations convertibles
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