Saint-Gobain a réalisé une émission obligataire de 1,2 milliard d’euros en deux tranches : 700 millions d’euros à 3 ans avec un coupon de 2,75 % et 500 millions d’euros à 8 ans avec un coupon de 3,50 %. L’objectif de l’industriel était de profiter « de conditions de marché favorables pour anticiper ses besoins de refinancement à venir », selon le communiqué du groupe. L’émission a été sursouscrite près de trois fois, avec plus de 150 investisseurs. Les coordinateurs globaux de l’opération étaient Deutsche Bank et NatWest, ainsi que Barclays et BBVA. CaixaBank, J.P. Morgan, Mizuho et Natixis ont agi comme chefs de file. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ (perspective stable) par Standard & Poor’s et Baa1 (perspective stable) par Moody’s.
ÉMISSION OBLIGATAIRE
Obligations : Saint-Gobain émet pour 1,2 milliard d’euros
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