OBLIGATIONS

Accor émet une obligation hybride perpétuelle à hauteur de 500 millions

Publié le 30 août 2024 à 16h22

 Temps de lecture 1 minutes

Accor a procédé au placement d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 500 M€. Les titres de cette nouvelle obligation ont une première option de remboursement en juin 2030 et porteront un coupon de 4,875 % jusqu’à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Les investisseurs ont sursouscrit cette obligation près de cinq fois. Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la chaîne hôtelière, y compris le refinancement des 500 M€ d’obligations non datées à taux fixe et à taux variable dans le cadre d’une offre publique d’achat

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