Accor a procédé au placement d’une émission hybride perpétuelle d’un montant de 500 M€. Les titres de cette nouvelle obligation ont une première option de remboursement en juin 2030 et porteront un coupon de 4,875 % jusqu’à cette date. Ils seront subordonnés à toute dette senior et, conformément aux normes IFRS, seront comptabilisés en fonds propres. Les investisseurs ont sursouscrit cette obligation près de cinq fois. Le produit net de cette émission sera dédié aux besoins généraux de la chaîne hôtelière, y compris le refinancement des 500 M€ d’obligations non datées à taux fixe et à taux variable dans le cadre d’une offre publique d’achat
OBLIGATIONS
Accor émet une obligation hybride perpétuelle à hauteur de 500 millions
L'info financière en continu
Chargement en cours...
Les dernières Lettres Professionnelles
PWC SOCIÉTÉ D'AVOCATS
Une année 2024 toujours riche en matière de fiscalité internationale
CMS Francis Lefebvre
L’immobilier dans la tempête, quels sont les enjeux ?
CMS Francis Lefebvre
Acquisition d’un groupe ou d’une filiale
Dans la même rubrique
Le marché obligataire corporate profite des perspectives de baisse des taux
Si les actions européennes souffrent des incertitudes politiques, à la fois internes et...