Mobilux, né du rapprochement entre But et Conforama, a émis un emprunt obligataire (obligations seniors sécurisées) assorti d’un coupon de 7 %, pour 250 millions d’euros. Le produit servira à rembourser intégralement les prêts garantis par l’Etat de Conforama émis dans le cadre de la crise du Covid-19 et les intérêts courus et impayés y afférents, à financer le rachat de certaines actions de la holding mère de Mobilux auprès d’actionnaires minoritaires, et de payer les frais et dépenses associés. Les nouvelles obligations sont cotées sur la Luxembourg Stock Exchange. Par ailleurs, le groupe a obtenu des banques une facilité de crédit renouvelable supplémentaire, faisant passer celle-ci de 139,5 millions d’euros à 210 millions d’euros.

Les opérations de financement ont été réalisées dans le cadre de la restructuration corporate de Mobilux, qui a regroupé le périmètre de financement des entités But et Conforama, permettant à certaines entités de Conforama d’apporter des garanties sur les nouvelles obligations, la ligne de crédit renouvelable et certaines autres dettes existantes de Mobilux.